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Construyamos juntos el legado de su familia
Permítanos ser sus asesores de confianza, ayudándolo a construir un futuro financiero seguro, minimizar las obligaciones tributarias y capacitar a la próxima generación para continuar con el legado de su familia.
CONOCER MÁS SOBRE TREE OF LIFEEstamos aquí para ayudarle a planificar su vida financiera.
NUESTROS SERVICIOS
Logra el éxito en todos los aspectos con nuestra asesoría integral para empresarios, profesionales y familias.
Planificación financiera
Mapee su viaje financiero. Logre sus objetivos con un plan personalizado.
Bienes raíces e hipotecas
La casa de sus sueños, financiación segura. Orientación de expertos para compras sin estrés.
Planificación patrimonial y fiscal
Proteja su legado. Minimice los impuestos y asegúrese de que se cumplan sus deseos.
Financiamiento empresarial
Convierta su visión en realidad. Asegure el capital que necesita para prosperar.
Planificación de seguros
Tranquilidad para usted y sus seres queridos. Planifique lo inesperado.
Planificación de cartera de inversiones
Haga crecer su patrimonio estratégicamente. Logre sus objetivos financieros más rápido.
Servicios Jurídicos
Decisiones empoderadas. Orientación experta para cada asunto legal.
Sesión de planificación financiera FODA
Comience su viaje de planificación financiera con una sesión de una hora en la que Exploraremos juntos sus objetivos, así como sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Esta sesión de lluvia de ideas tiene como objetivo identificar todas las formas en que podemos ayudar, áreas de urgencia y una idea del camino que tendremos que seguir para alcanzar sus objetivos.
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NUESTRO EQUIPO
Construimos un equipo financiero a su alrededor según sus prioridades. Contamos con planificadores financieros, contadores, abogados inmobiliarios, corredores de bienes raíces e hipotecas, corredores de seguros y asistentes legales de inmigración certificados.
ALIADOS ESTRATÉGICOS
Cecilio Mujica Salas
CESC Legal Services
Amaury Alberto
Alberto & CO
Contabilidad
Contabilidad
Stephen Guerrero
Guerrero Law Group
Abogado
Abogado
Andrea Villavicencio
AV Taxes
Impuestos y Contabilidad
Impuestos y Contabilidad
Éxito a largo plazo
Los grandes éxitos son una acumulación de pequeños éxitos.
Tiene lo necesario para hacer que las cosas sucedan, ya lo ha demostrado.
¿Pero le está dando demasiado del dinero que tanto te costó ganar al Tío Sam?
¿Le preocupa que sus asuntos financieros no estén todo lo organizados que podrían estar?
¿Se está mareando por todos los consejos financieros contradictorios que existen?
Le ayudaremos a priorizar su futura sesión a la vez y le mostraremos cómo llegar a la meta.
Lo que opinan nuestros clientes
NUESTROS VALORES
Experiencia en la que puede confiar
Nuestro equipo cuenta con más de 10 años de experiencia, lo que garantiza la mejor orientación para el futuro de su familia.
Sus intereses primero
Asesores fiduciarios, ponemos sus necesidades por encima de todo, construyendo una relación de confianza inquebrantable.
Comprometidos con el crecimiento
Nunca dejamos de aprender y actualizamos constantemente nuestros conocimientos para brindarle un mejor servicio.
Blog de Planificación Financiera
PREGUNTAS FRECUENTES
Planificación Financiera, Impuestos y Portafolio de Inversiones
La planificación financiera es una hoja de ruta para alcanzar sus objetivos financieros. Considera sus ingresos, gastos, deudas y aspiraciones futuras para crear una estrategia personalizada para ahorrar, invertir y proteger su patrimonio.
Empiece por identificar sus objetivos (jubilación, financiación de la educación, etc.). Reúna sus documentos financieros (declaraciones de resultados, deudas, inversiones). Considere reunirse con un asesor financiero para crear un plan personalizado.
Hay asesores que cobran honorarios que cobran una tarifa fija o tarifa por hora, y asesores que cobran comisiones que ganan comisiones por los productos que venden. Busque un asesor fiduciario que priorice sus intereses.
Todo el mundo debería tener un testamento para determinar cómo se distribuirán sus bienes después de la muerte. Evita el tribunal sucesorio y garantiza que se cumplan sus deseos.
Los fideicomisos pueden administrar activos para los beneficiarios, minimizar los costos sucesorios y potencialmente reducir los impuestos sobre el patrimonio. Considere consultar a un abogado de planificación patrimonial para ver si un fideicomiso es adecuado para usted.
Las estrategias de planificación fiscal pueden implicar maximizar las deducciones y cuentas con ventajas fiscales como las IRA y los 401(k). Hable con un profesional de impuestos para obtener asesoramiento personalizado según su situación específica.
Puede haber impuestos sobre las ganancias de capital sobre los activos heredados si se venden. Comprender las implicaciones fiscales de antemano puede ayudarle a tomar decisiones informadas.
La asignación de activos es la diversificación de sus inversiones en diferentes clases de activos (acciones, bonos, efectivo) para gestionar el riesgo y lograr sus objetivos de inversión.
El reequilibrio periódico garantiza que su asignación de activos se mantenga alineada con su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión. La frecuencia depende de los movimientos del mercado y de su tolerancia al riesgo.
Esto depende de su conocimiento de inversiones y su nivel de comodidad. Un asesor financiero puede brindarle orientación, administrar su cartera y ayudarlo a tomar decisiones de inversión.
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